湘財(cái)證券借道大智慧曲線上市
2014-08-13 09:37:00 來(lái)源:上海證券報(bào) 說(shuō)兩句 分享到:
央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道:今日,大智慧與湘財(cái)證券的重組方案揭開(kāi)面紗:今年1月24日才掛牌新三板的湘財(cái)證券,將與大智慧“聯(lián)姻”。這是繼上海證券被國(guó)泰君安收編、申萬(wàn)吸并宏源證券、中紡?fù)顿Y重組安信證券之后,券商行業(yè)的又一起并購(gòu)重組案例,也是首家上市公司以互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)身份進(jìn)軍券商行業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,大智慧從去年開(kāi)始布局的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略,其價(jià)值開(kāi)始逐漸釋放。
收購(gòu)方案一拍即合
大智慧、湘財(cái)證券今日雙雙公告,大智慧及全資子公司財(cái)匯科技擬與湘財(cái)證券現(xiàn)有股東簽署《重組意向書(shū)》,大智慧及財(cái)匯科技擬通過(guò)向湘財(cái)證券全體股東非公開(kāi)發(fā)行大智慧股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)湘財(cái)證券100%的股份。
公告顯示,財(cái)匯科技擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)新湖控股持有的湘財(cái)證券1.12億股(占總股本的3.5%),大智慧擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)其他股東持有的剩余30.85億股(占總股本的96.5%)。同時(shí),大智慧擬募集配套資金不超過(guò)27億元,用于向湘財(cái)證券增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次交易中湘財(cái)證券100%股份的作價(jià)根據(jù)有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定,原則上不超過(guò)90億元人民幣。
大智慧、湘財(cái)證券的“聯(lián)姻”其實(shí)并不令人意外。早在2009年,湘財(cái)證券就和大智慧結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴,如今的重組可謂水到渠成。此次收購(gòu)?fù)瓿珊,大智慧將成為首家擁有證券全牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),湘財(cái)證券也將獲得上市融資平臺(tái)。
湘財(cái)證券成立于1996年8月2日,去年年底由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司,并于今年1月24日于全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌,成為第一家掛牌新三板的金融機(jī)構(gòu)。湘財(cái)現(xiàn)擁有1500余億客戶資產(chǎn)、100余萬(wàn)客戶、53家營(yíng)業(yè)部、4家分公司、2家子公司、全牌照證券業(yè)務(wù)及多項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格,是一家全國(guó)性綜合金融服務(wù)提供商。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年6月30日,湘財(cái)證券資產(chǎn)總額167.72億元,凈資產(chǎn)37.13億元;報(bào)告期末,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.31億元,同比增長(zhǎng)42.25%;凈利潤(rùn)1.97億元,同比增長(zhǎng)203.77%。從收入構(gòu)成看,自營(yíng)投資業(yè)務(wù)和信用交易業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)是推動(dòng)今年上半年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要原因。
業(yè)務(wù)互補(bǔ)前景看好
湘財(cái)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受上證報(bào)記者專(zhuān)訪時(shí)表示,“現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)金融以單個(gè)的項(xiàng)目為多,完全融合在一起的互聯(lián)網(wǎng)公司和金融類(lèi)公司并不多,加之大智慧本身就有金融的基因,我們很看好這樣的平臺(tái)。”
“大智慧團(tuán)隊(duì)具備金融的基因,它客戶的有效性強(qiáng),月均活躍用戶大概1000萬(wàn)戶以上,其客戶是真正有效的、金融的,這點(diǎn)很重要,它的這塊用戶與我們很契合。再者,大智慧平臺(tái)自身也做了很多布局,未來(lái)與湘財(cái)結(jié)合后都是很有用的!边@位負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉,大智慧全資子公司香港AASTOCKS是香港最大的金融信息服務(wù)商和財(cái)經(jīng)網(wǎng)站,其旗下的全資子公司AYERS亦是香港當(dāng)?shù)刈畲蟮慕灰坠衽_(tái)提供商。大智慧上市之后,還在新加坡收購(gòu)了一家信息服務(wù)商和一家交易服務(wù)商,以及在日本收購(gòu)了一家信息服務(wù)商。
湘財(cái)表示,以上布局借助證券公司的通道和專(zhuān)業(yè)資源,能夠有效打通海內(nèi)外通道,尤其是滬港通正式開(kāi)閘后,可以為境內(nèi)外投資者提供便利有效的服務(wù)。同時(shí),大智慧方面也表示,收購(gòu)湘財(cái)證券股權(quán)將找到新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn),重組完成后,雙方將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提升盈利能力。
“我們覺(jué)得治理結(jié)構(gòu)上沒(méi)有太大的問(wèn)題,雙方業(yè)務(wù)上互補(bǔ)性很強(qiáng),在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上會(huì)高度融合,大智慧會(huì)更偏重互聯(lián)網(wǎng)這塊,我們偏證券類(lèi)業(yè)務(wù),未來(lái)大智慧將側(cè)重把平臺(tái)規(guī)模做大,做大客戶量。”上述負(fù)責(zé)人坦言。
記者了解到,雙方下一步計(jì)劃是,在基礎(chǔ)平臺(tái)做完后,其目標(biāo)是做成最大的投資類(lèi)網(wǎng)站,未來(lái)包括期貨、銀行、保險(xiǎn)等,成為覆蓋全市場(chǎng)的投資類(lèi)品牌。
惠及多家上市公司
本次收購(gòu),湘財(cái)證券的股東也將成為受益對(duì)象。值得一提的是,湘財(cái)?shù)墓蓶|中包括了五家上市公司。
湘財(cái)證券8日剛剛發(fā)布的半年度報(bào)告顯示,截至2014年6月30日,公司股東總數(shù)為16家,其中新湖控股有限公司依然對(duì)其擁有絕對(duì)控股權(quán),持股比例達(dá)71.15%。此外,上市公司新湖中寶、華升股份、電廣傳媒、長(zhǎng)城信息、金瑞科技分別持有3.44%、2.29%、1.13%、0.10%、0.08%的股權(quán)。
為此,新湖中寶、電廣傳媒、華升股份等上市公司也于今日齊發(fā)公告稱(chēng),目前公司所持湘財(cái)證券股份在交易中將會(huì)有評(píng)估增值,交易完成后其將持有上市公司大智慧的股份,資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng),未來(lái)將繼續(xù)分享大智慧和湘財(cái)證券的后續(xù)發(fā)展成果。
其中,金瑞科技的公告特別明確,交易完成后,公司持有的湘財(cái)證券股份將全部轉(zhuǎn)換為大智慧新增股份,本次交易金額預(yù)計(jì)為680 萬(wàn)元。據(jù)此估算,新湖中寶、華升股份、電廣傳媒、長(zhǎng)城信息此次交易涉及金額預(yù)計(jì)在3億元、2億元、9600萬(wàn)元、850萬(wàn)元左右。
業(yè)內(nèi)人士指出,大智慧收購(gòu)湘財(cái)證券對(duì)于湘財(cái)?shù)墓蓶|而言,利益空間可以期待。比如,由于所涉業(yè)務(wù)板塊不景氣,華升股份在今年上半年業(yè)績(jī)不是很理想,凈利潤(rùn)虧損1000多萬(wàn)元。而此番大智慧收編湘財(cái)后,對(duì)華升的影響可想而知。
編輯:任偉
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