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中廣核發(fā)行美元計價債券為鈾業(yè)務融資
2013-09-27 12:47 來源:央廣網(wǎng)財經(jīng)我要評論
消息人士周四透露,中國最大的核電集團中國廣核集團有限公司(China General Nuclear Power Corp., 簡稱:中廣核集團)透過海外子公司發(fā)行的5年期美元計價債券,認購反應不俗,已獲逾25億美元的認購額,并已下調(diào)指導息率至同期美國國債加220-225點子,低于今早同期美國國債加約240點子的初步指導息率。
據(jù)道瓊斯通訊社今早看到的銷售文件顯示,中廣核集團今次發(fā)債將透過旗下海外子公司中國鈾業(yè)發(fā)展有限公司(China Uranium Development Co., Ltd., 簡稱:中國鈾業(yè)發(fā)展)擔任發(fā)債體,由中廣核集團提供擔保。
銷售文件沒有顯示具體發(fā)債金額,僅稱為基準規(guī)模。消息人士則透露,中廣核集團今次的發(fā)債規(guī)模約5-6億美元。
該批債券獲得穆迪(Moody's)初步"A3"及惠譽(Fitch)初步"A"評級,并計劃于香港聯(lián)合交易所上市。
匯豐(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、中國國家開發(fā)銀行(China Development Bank)擔任今次發(fā)債的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;匯豐、摩根大通連同農(nóng)銀國際(ABC Internaitonal)、中銀國際(BOC International)、建銀國際(CCB International)、德意志銀行(Deutsche Bank)、工銀亞洲(ICBC Asia)及渣打銀行(Standard Chartered Bank)擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,預計最快今天內(nèi)定價。
中廣核集團是國務院國資委直屬的大型央企,國資委直接持有82%股權(quán),廣東省持股10%,中國核工業(yè)集團公司(China National Nuclear Corp.)持股8%。該集團有四大支柱產(chǎn)業(yè),包括核電、鈾資源開發(fā)、非核清潔能源以及新產(chǎn)業(yè)。
消息人士透露,中廣核集團計劃把今次發(fā)債集資所得,用于其鈾資源項目及一般企業(yè)用途。
中廣核集團此前已涉足國際債券市場;去年底及今年初,中廣核集團分兩次,在香港合計發(fā)行人民幣30億元3年期離岸人民幣債券,為其首次在國際市場發(fā)債。旗下子公司美亞電力有限公司(Meiya Power Co., Ltd., 簡稱:美亞電力)在8月中,也成功發(fā)行總值3.5億美元的5年期美元債,票息4.00%,當時按票面值的99.686%發(fā)行,實際收益率4.07%。
該集團目前持有兩間香港上市的股權(quán),包括持有銀建國際實業(yè)有限公司(Silver Grant International Industries Ltd., 0171.HK)15.80%股權(quán),為第二大股東,及持有中廣核礦業(yè)有限公司(CGN Mining Co. Ltd., 1164.HK)16.51%股權(quán),為第一大股東。
中廣核集團副總經(jīng)理兼總會計師施兵早前透露,該集團計劃明年以A+H形式,在內(nèi)地及香港兩地上市,初步目標擬集資不少于200億元人民幣。
編輯:胡立善
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